國信證券-公募基金2020四季報分析:基金持股集中,港股配置升溫-210128

查看研報人氣榜
日期:2021-01-28 23:34:13 研報出處:國信證券
研報欄目:基金頻道 張欣慰  (PDF) 14 頁 996 KB 分享者:salv******n90
請閱讀并同意免責條款

【免責條款】

1. 用戶直接或通過各類方式間接使用慧博投研資訊所提供的服務和數據的行為,都將被視作已無條件接受本聲明所涉全部內容;若用戶對本聲明的任何條款有異議,請停止使用慧博投研資訊所提供的全部服務。

2. 用戶需知,研報資料由網友上傳,所有權歸上傳網友所有,慧博投研資訊僅提供存放服務,慧博投研資訊不保證資料內容的合法性、正確性、完整性、真實性或品質;

3. 任何單位或個人若認為慧博投研資訊所提供內容可能存在侵犯第三人著作權的情形,應該及時向慧博投研資訊提出書面權利通知,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明?;鄄┩堆匈Y訊將遵循"版權保護投訴指引"處理該信息內容;

4.本條款是本站免責條款的附則,其他更多內容詳見本站底部《免責聲明》;

研究報告內容
分享至:      

  基金倉位監控

  普通股票型基金倉位中位數為91.93%,偏股混合型基金倉位中位數為90.62%,分別處在歷史97.73%分位點以及歷史最高位。http://www.xiong-shi.com【慧博投研資訊】

  隨著港股通的推進和發展,公募資金持續南下,股票型基金中配置港股的基金數量占比連續增長。http://www.xiong-shi.com(慧博投研資訊)普通股票、偏股混合型基金港股倉位中位數分別為19.70%以及15.02%,分別處在歷史12.50%分位點以及歷史最高位。股票型基金中配置港股的基金數量與日俱增,普通股票型配置港股基金數量為92只,偏股混合型配置港股基金數量為325只,整體股票型基金中配置港股的基金數量占比超25%。

  基金持股集中度監控

  基金持股集中度于2020年四季度突破新高,表明基金經理持股越來越集中。同時,較上一季度,2020年四季度基金經理群體持股數量有所降低,表明基金經理群體整體擇股觀點重合度較高。

  板塊配置監控

  除中小企業板以及創業板配置較上期有所降低,其余板塊較上期配置均有所提升。2020年四季報中披露的主板配置權重為52.23%、中小企業板配置權重為18.57%、創業板配置權重為17.50%、港股配置權重為9.25%以及科創板配置權重為2.45%。

  行業配置監控

  2020年四季報中披露配置權重最高的三個行業為食品飲料、醫藥以及電子行業,配置的權重分別為19.10%、14.38%以及10.83%。主動加倉最多的三個行業為國防軍工、有色金屬以及基礎化工行業,分別為0.94%、0.74%以及0.61%,而主動減倉最多的三個行業為電力設備及新能源、電子以及通信行業,分別為-1.02%、-0.87%以及-0.57%。

  港股方面,非必需消費品以及電信服務行業配置最高,行業權重分別為26.34%以及19.11%,同時公用事業以及基礎材料行業配置最低,分別為2.06%以及0.56%。

  個股配置監控

  絕對市值配置最高的三只股票為貴州茅臺、五糧液以及騰訊控股,其配置絕對市值分別為1177、944以及609億元。

  績優基金與百億基金行業配置監控

  績優基金配置最高的三個行業分別為食品飲料、電力設備及新能源以及基礎化工行業,配置權重分別為24.36%、22.41%以及12.48%。

  百億規?;鹋渲米罡叩娜齻€行業分別為食品飲料、醫藥以及電子行業,配置權重分別為24.82%、13.56%以及12.92%。

  風險提示:市場環境變動風險,本報告基于歷史客觀數據統計,不構成投資建議

  

  

我要報錯
點擊瀏覽閱讀報告原文
數據加工,數據接口
我要給此報告打分: (帶*號為必填)
慧博智能策略終端下載
相關閱讀
2021-06-28 基金頻道 作者:張欣慰,鄒璐 18 頁 分享者:wuku******ben
2021-06-21 基金頻道 作者:張欣慰 20 頁 分享者:lad****21
2021-06-21 基金頻道 作者:張欣慰,鄒璐 18 頁 分享者:john******ung
關閉
如果覺得報告不錯,掃描二維碼可分享給好友哦!
 將此篇報告分享給好友閱讀(微信朋友圈,微信好友)
小提示:分享到朋友圈可獲贈積分哦!
操作方法:打開微信,點擊底部“發現”,使用“掃一掃”即可分享到微信朋友圈或發送給微信好友。
*我要評分:

為了完善報告評分體系,請在看完報告后理性打個分,以便我們以后為您展示更優質的報告。

您也可以對自己點評與評分的報告在“我的云筆記”里進行復盤管理,方便您的研究與思考,培養良好的思維習慣。

當前終端的在線人數: 75786
掃一掃,慧博手機終端下載!

正在加載,請稍候...

夫妻同房后出血